Tijdens een recent online seminar gaven analisten uit de auto-industrie van Canalys inzichten in de wereldwijde marktvooruitzichten voor elektrische voertuigen (EV) tot 2023. Hier zijn een paar belangrijke trends die de markt het komende jaar zullen bepalen:
De markt herstelt zich van aanpassingen aan het EV-subsidiebeleid
In januari 2023 pasten overheden over de hele wereld vrijwel gelijktijdig hun EV-subsidiebeleid aan. Dit betekende een enorme klap voor de verkoop van elektrische voertuigen in 2022, omdat kopers ofwel vroeg kochten om hun subsidies van 2022 te gebruiken, ofwel hun aankopen uitstelden om hun subsidies van 2023 te gebruiken. Deze aanpassingen hebben nu al een negatieve invloed op de bestellingen voor 2023 en zullen dat het hele jaar door blijven doen. Veranderingen op de belangrijkste EV-markten omvatten de volledige afschaffing van subsidies voor elektrische voertuigen in China, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, Duitsland en Nederland blijven de subsidies verlagen. Een paar markten zullen de subsidies in 2023 verhogen, maar afhankelijk van het merk van de elektrische auto zal de VS daar één van zijn. Onder het nieuwe beleid zal de overheid verschillende EV-modellen subsidiëren, afhankelijk van de prijs, waar ze worden geassembleerd en waar de batterijmineralen en -componenten vandaan komen. Maar een dergelijk beleid zou in de VS een “één stap vooruit, twee stappen terug” resultaat kunnen hebben: in 2023 zouden minder voertuigen in aanmerking komen voor federale belastingvoordelen dan in 2022.
Tesla's prijzenoorlog voor elektrische auto's
Tesla heeft zijn autoprijzen in januari 2023 verlaagd en concurrenten staan onder druk om ook de prijzen te verlagen. Wanneer de meest winstgevende headliner in een branche de prijzen verlaagt, kan dat verwoestend zijn voor veel van zijn sectorgenoten, vooral voor opkomende merken die nog niet winstgevend zijn. De totale prijsverlaging van Tesla bedraagt ongeveer 20 procent, afhankelijk van het model en de markt. Deze stap vergroot niet alleen de doelmarkt, maar bovendien zullen in 2023 meer Tesla-modellen in aanmerking komen voor subsidies in vergelijking met 2022, vooral in de Verenigde Staten. Prijsverlagingen zijn ook gunstig voor het op peil houden van de omzet op markten waar subsidies zijn afgeschaft. Omdat Tesla niet over een netwerk van dealers, marketingcampagnes of omslachtige processen beschikt, kan het snelle beslissingen nemen op basis van de lokale marktomstandigheden. In tegenstelling tot veel van zijn concurrenten beschikt Tesla over schaalvoordelen en het vermogen om snel te leveren door de capaciteit en efficiëntie te vergroten. Hoewel prijsverlagingen de marges van het merk kunnen aantasten en ontevredenheid kunnen veroorzaken onder klanten die eerder voertuigen tegen hogere prijzen kochten, zal voor Tesla het vermogen van het bedrijf om geld te verdienen aan software en diensten verbeteren als er meer voertuigen op de weg komen.
Geografische expansie en marktherpositionering
Sommige van de opkomende EV-merken in China gaan naar het buitenland, en deze merken richten zich op markten waar de vraag groot en/of schaars is, of waar de productkeuze beperkt is, in de hoop nieuwe kansen te vinden. Europa is voor hen een belangrijk doelwit geweest, met meer dan een dozijn Chinese autofabrikanten die in 2022 de Europese EV-markt zullen betreden. Deze merken zullen er in eerste instantie voor kiezen om met distributeurs samen te werken, maar sommigen hebben er ook voor gekozen om hoofdkantoren, servicecentra en showrooms op te zetten in Europa. Maar in 2023 zullen autobedrijven flexibel moeten blijven en indien nodig naar andere markten moeten verhuizen, omdat de vraag naar elektrische voertuigen sterk wordt beïnvloed door prijs- en overheidsprikkels. Zonder stimuleringsmaatregelen zullen de luxe showrooms die deze merken hebben geopend in plaatsen als Oslo, Noorwegen, binnenkort verlaten zijn. Buiten Europa zijn er veel mogelijkheden voor opkomende merken om in 2023 te groeien, zoals Australië, India, Japan, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië, waarvan er vele in 2022 nog steeds geen mainstream EV-merk zullen hebben.
EV-groei vertraagt in volwassen markten
Met stijgende rentetarieven, inflatie en onzekerheid over de vorm van de economie als geheel, zal het beste wat de hele markt voor lichte voertuigen in 2023 kan verwachten een jaar van gematigde groei met lage eencijferige cijfers zijn. In 2022 zal de prijs van elektrische voertuigen stijgen, omdat de materiaal- en productiekosten over het algemeen stijgen. In 2022 zal de gemiddelde prijs van een elektrisch voertuig in de Verenigde Staten rond de $65,000 (€61,000) liggen, een prijsklasse die niet in deze prijsklasse ligt. Er zijn niet genoeg potentiële klanten in deze prijsklasse. Dat komt omdat er niet veel andere modellen beschikbaar zijn voor Amerikaanse consumenten. Chinese autobedrijven hebben hun huiswerk gedaan op het gebied van elektrische auto's en werken niet alleen aan de behoeften van alle klanten, maar, nog belangrijker, aan de budgetten van alle klanten. De Wuling Hongguang Mini EV, die als warme broodjes over de toonbank gaat, begint bijvoorbeeld al vanaf 33,000 yuan ($4,800). Sinds de lancering medio 2020 zijn er van het model maar liefst een miljoen exemplaren verkocht, en hoewel er veel vergelijkbare modellen van concurrenten zijn, kan geen van hen daaraan tippen. Europese klanten hebben daarentegen een bredere keuze aan modellen, waaronder populaire compacte auto's. Maar als het om de prijs gaat, zijn de Europese consumenten slechts bereid een premie van ongeveer 25 procent te accepteren voor elektrische voertuigen, inclusief de elektrische versie van de Peugeot 208, de populairste auto van Europa.
Samenvattend: hoewel de markt nog niet verzadigd is, zal de groei van de EV-verkoop in 2023 vertragen als gevolg van het gebrek aan elektrische versies van bepaalde voertuiglijnen, de prijskloof tussen elektrische auto’s en brandstofauto’s, de zwakke economie en de afschaffing van EV-subsidies in de VS. veel markten. Bovendien is het uiteindelijk een zeer moeilijke taak om een groeipercentage van meer dan 50 procent op jaarbasis te handhaven.
